SAMPLE DOCUMENT

簡易提案書（サンプル）

作成日：2026年6月5日　／　対象：サンプル製作所 様（架空）
作成：株式会社コラボ 社長の相談窓口

1. 現状

事業概要地域向けの製造・販売。従業員15名。営業は紹介と既存顧客中心。
ITの状況会計ソフトとメール・電話が中心。顧客管理はExcel、現場連絡は紙とLINEが混在。
相談のきっかけ「DX」「AI」に興味はあるが、何から始めるか分からず、業者の営業が不安。

2. 課題（整理）

  • 顧客情報が分散しており、引き継ぎやフォローに時間がかかる
  • 問い合わせ対応が属人化しており、繁忙期に対応漏れが発生しやすい
  • IT投資の優先順位が決められず、検討が止まっている

3. やりたいこと（目標）

  • まずは小さく始めて、3か月以内に「見える化」を1つ実現したい
  • 売り込みなしで、自社に合う選択肢を比較したい
  • 現場が無理なく使える仕組みにしたい

4. 次にやること（優先順位）

Step 1顧客・問い合わせ情報の所在を棚卸しし、一元化の範囲を決める。
Step 2小規模CRMまたはスプレッドシート連携で、顧客一覧を1画面化する。
Step 3AI活用は「問い合わせ下書き支援」など、効果が測りやすい業務から試す。

5. 相談先の方向性（参考）

※特定業者への発注を前提とせず、方向性のみの案内です。

業務整理・DX設計

株式会社ネオマルスへ。業務フロー整理と段階的な導入計画の作成。

システム開発・連携

開発パートナー（例：株式会社HAB&Co.）へ。既存データの移行設計と軽量なWeb連携。

集客・MEO

株式会社トリアナへ。地域検索からの問い合わせ増を狙う施策。

本資料は相談内容を整理したサンプルです。実際の提案書は、面談内容に応じて個別に作成します。